Англичане купили половину еврооблигаций "Казаньоргсинтеза"

26 октября 2006 года

Согласно сообщению, в частности, инвесторы из Восточной Европы купили 29% эмиссии бумаг, из Швейцарии — 9%, из Азии — 5%. В структуре покупателей нот 63% приходится на банки, 27% — на инвестиционные фонды, 10% — на частных инвесторов. КОС, отмечается в пресс-релизе, провел масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомились более 125 инвесторов. Интерес инвесторов к бумагам был, в частности, обусловлен благоприятными рыночными условиями.

ABN Amro выступила единственным лид-менеджером и букраннером выпуска. В настоящее время LPN проходят процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже. В целом КОС удовлетворен итогами размещения нот, отмечает пресс-служба. «Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО Леонида Алехина. Как сообщалось, КОС 20 октября завершил размещение нот участия в кредите на $200 млн, доходность выпуска составила 9,25% годовых. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску предварительный рейтинг «В-», Fitch — «В».

«Интерфакс»